今晚，国常会传来重磅消息，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 ，大力推进AI规模化商业化应用。这不禁让人回想起9年前“互联网+”掀起的产业变革浪潮，如今“人工智能+”被寄予厚望，市场不少声音认为，我们即将迎来“AI+”大牛市。
年初，阿里、字节、腾讯等巨头加大资本开支，欲在AI领域大展拳脚。然而4月芯片禁令突发，国内AI发展节奏被打乱，腾讯、字节、阿里的AI发展声势远不及微软、Meta和谷歌 ，deepseek R2也迟迟未推出，二季度全球人工智能红利几乎被美国巨头瓜分，微软、Meta、谷歌业绩炸裂。
不过，我们也迅速采取反制措施，用稀土优势逼着美国让步，至少H20芯片供应得以保障。从全球格局看，人工智能的舞台上中美是绝对主角，欧洲、日韩已难望其项背。但资本市场却给出截然不同的估值，美国人工智能巨头享受高估值，中国巨头却因前期被卡脖子，估值偏低。
现在局势稍有缓和，我们终于可以加快AI应用发展，这正是我们的长处。当然，高端算力芯片一日不实现自主可控，我们就始终受制于人。所以，AI自主可控的两个关键方向，一是国产AI算力、AI芯片，二是AI智能体、AI应用。
在这个关键节点，机遇与挑战并存，值得每一位投资者密切关注。但务必注意，以上内容仅供参考，不构成任何投资建议 ，市场风云变幻，投资决策还需谨慎权衡
