一、热点精选（7.8）

热点一：储存芯片

核心逻辑：长鑫存储于近日完成IPO辅导备案。国产存储双雄崛起，存储芯片国产化持续进行。在2025年第一季度，中国长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）季度营收均突破10亿美元大关。这一里程碑式的成就，标志着国内存储企业在全球舞台上正逐步崭露头角，打破了长期以来由国际巨头主导的市场格局。

产业前景：

相关标的：

大为股份——公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域。

江波龙——公司是国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，目前正积极推进PTM（存储产品技术制造）及TCM（技术合约制造）模式。

北京君正——的存储芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品类，面向汽车、工业、医疗、通讯及部分消费类市场;

兆易创新——表示，2025年3月以来，DRAM行业涌现出边际改善的迹象，特别是以D48Gb、LPD4等产品为代表的一些利基型产品，价格已经回升。

其余储存相关公司还有柏诚股份、亚翔集成、朗迪集团、深科技等。

热点二：高压快充

核心逻辑：发布关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知，其中提出，因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。

产业前景：

相关标的：

中恒电气——推出新一代直流快充转换器（30kW）、恒电巢2.0柔性充电系统。参与国家能源局大功率充电设施建设标准制定。

特锐德——充电桩运营数量与充电量全国第一，市占率超40%，拥有全球最大充电云平台，2024年推出1000kW超充设备并落地商用。

奥特迅——作为国内大功率直流设备整体方案解决商之一，产品主要应用在电动汽车、通信、核电、智能电网、太阳能储能、水电、风能等新能源领域。

永贵电器——车载与能源信息板块主要包括连接器、线束、充电等产品，目前已进入比亚迪、吉利、长城、广汽等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。

百利电气——主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。

热点三：电力

核心逻辑：7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，较6月底上升约2亿千瓦，创历史新高（2024年为14.51亿千瓦），较去年同期增长接近1.5亿千瓦。入夏以来，江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网负荷创历史新高。其中，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦，约90%增量负荷为空调制冷用电。

产业前景：

相关标的：华银电力、韶能股份、深南电A、乐山电力。

热点四：金融科技

核心逻辑：由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会，即将于7月13日召开。会议将解读RWA全球政策动态与发展趋势，研讨RWA商业应用模式与技术解决方案，探索现实世界资产与数字资产的融合创新路径。同时，将举行相关揭幕启动仪式。

产业前景：

相关标的：

恒生电子——业务涵盖财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。

拉卡拉——作为国内少数持有跨境人民币全牌照的第三方支付机构，其香港子公司已获得MSO牌照，并正在申请香港首批稳定币相关的SVF牌照，技术平台 FINNOSafe已通过香港金管局验证，具备合规发行稳定币的基础资质。

信雅达——作为国内领先的金融科技企业，在AI金融、跨境支付及稳定币领域具备显著优势。

其余还有长亮科技、京北方、恒宝股份等相关公司。