2017年初，美国科技顾问委员会发表了一份题为"确保美国在半导体领域的长期领导地位"的报告，建议美国对中国芯片行业进行更密切的审查，以遏制中国半导体产业的创新。随后，美国相继踏上打击中国半导体工业和加快中美技术脱钩的道路：对中兴通讯(2018)的制裁、对华为5G的封锁(2019)、"实物清单"和"外国直接产品规则"(2020)。目前，中美技术脱离联系的趋势越来越强烈，这也对全球半导体供应链的平衡产生了颠覆性的影响。

1.全球技术合作和半导体闭环供应链中断

半导体是一个全球性产业，其产业链是紧密分离和协调的，长期以来形成了芯片设计、合同制造、设备供应垂直分工的专业合作模式，由于其技术的复杂性，没有哪个国家能够在整个价值链中拥有完全独立的生产流程和自给自足的能力。目前，美国是世界上最大的半导体产品出口国，台湾、中国大陆是世界上最大的半导体合同业，中国大陆是世界上最大的芯片市场，欧洲、日本、韩国半导体产业有其自身的特点，在全球产业链中发挥着非常重要的作用，相互依存，高度依赖。

根据世贸组织(WSTS)的数据，全球半导体市场的销售额下降了3%。与上一季度相比，2020年第一季度的增长率为6%，全球半导体市场规模预计仅增长3%。与前一年相比，如果中美技术脱离联系成为现实，无疑会增加全球半导体产业的生态平衡，影响从个人电脑、IT基础设施、国防航天到消费电子等32个半导体产品类别的技术创新，重建这一平衡需要很长一段时间，在此过程中无法估计"反全球化"的可能损失。

2.美国可能失去其在半导体领域的全球领先地位

根据一份关于与中国的贸易限制如何终结美国在半导体领域的领导地位的报告，如果中国和美国事实上的脱钩技术，可能导致全球市场份额下降18%，行业收入下降37%，研发支出下降60%，失业124000人，从而打破美国半导体行业良性的创新循环，最终失去全球领先地位。"此外，"亚洲时报"认为，当涉及美国设备或软件时，如果美国政府继续扩大对外国公司向华为(Huawei)等中国公司销售芯片的禁令，可能会导致芯片制造商从美国生产线上移除设备，以避免失去中国这个全球最大的半导体消费市场。

在这方面，6月初，美国半导体工业协会呼吁美国政府拨款370亿美元，维持美国半导体工业的领导地位，帮助减少美国对亚洲技术产品的依赖，并与中国有效竞争。6月10日，两党议员在国会联合推出了"美国芯片法案"(US Chip Act)。该法案提议设立100亿美元的联邦基金，用于补贴芯片工厂的建设，其中包括一项税收抵免政策，投资者可以利用这项政策将美国半导体工厂的建设成本或购买半导体制造设备的成本削减40%。

3.中国需要加快芯片研发

鉴于中国向美国采购芯片制造设备的难度越来越大，中国可能需要更多的时间、财力和人力资源来自主创新和开发中国芯片。虽然没有美国设备的半导体生产线在理论上是可行的，但日本、欧洲甚至中国在许多领域都没有领先地位。根据icinsight的数据，按照目前的速度，到2025年，中国将只实现"2025年中国制造"所设定的70%的自给自足半导体生产目标的1/3。

从长远来看，随着中国大陆招募台湾芯片工程师、中芯国际和其他公司来提高他们的芯片制造能力，中国大陆很可能通过短期痛苦调整，在半导体行业占据领先地位。

4.欧洲、日本和韩国的科技站队，韩国可能在短期内成为最大的受益者

尽管欧洲和日本与美国保持一致，但全球半导体产业链的复杂性决定了中国和华为并不一定没有出路。荷兰ASML公司垄断了全球市场上的极端紫外线(EUV)光刻机，它可以在5nm和7nm芯片上蚀刻小图案。应美国政府的要求，荷兰于2019年年底取消了对中国的ASML机器销售。三星的芯片制造商可以在没有美国机器的情况下运行，美国很难阻止荷兰的ASML和日本的TokyoElectronics向韩国出售芯片制造设备。

鉴于美国的禁令以及中国半导体产业目前的发展，韩国半导体市场的大部分收入将在不久的将来流向第三国韩国。由于韩国在存储器、显示器、成像和移动处理器等关键产品上的强大能力，以及扩大产能的能力，韩国很可能会在中国的订单中超越美国，成为全球半导体行业的领先者。

总之，中美技术脱钩将扰乱全球技术合作和半导体闭环供应链的现状，大大降低半导体在美国的全球市场份额。中国将经历短期痛苦的调整，并可能在半导体行业取得领先地位.与此同时，韩国有可能超越美国，成为欧洲和日本科技站的全球半导体行业领头羊。

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